在帕米尔，有一支信仰神秘力量的还活着的边萦，以及那个十五六岁的少年正跪在边昌的尸体前面，泪流满面，那个少年更是牙齿咬得格格直响，一双不大的拳头也捏得骨节发白。古老部族，其中正邪两派对峙多年。这一年，邪派头目（狄威 饰）将长老杀死夺权，长老在临死前告知自己的女奴斯娜（朱宝意 饰）继任者将从东方赶来……香港设计师祖（周润发 饰）与女友艾达（蓝洁瑛 饰）来尼泊尔旅游，祖在野外遇险，受伤后返港入院治疗。..