江湖术士茅山明(吴耀汉 饰)法术不精,鬼点子倒层出再次在关键时刻遇到陈源这个大仇人,别看石青峰带领手下撤的时候很有气势,但他的心里肯定是窝火的。上次追杀星主殿的那些人,就是因为在关键时刻遇到陈源,而让他的任务功亏一篑,这一次又是在关键时刻出现了他。不穷,经常带着大宝(吕方 饰)、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼,连夜逃走。深夜时分,茅山明闯进以寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼搔扰,戒备森严。茅山明被保安队长(楼南光 饰)误作马贼抓获,幸亏道长九叔(林正英 饰)及时出现才逃过一劫。 正在此时,马贼杀到,经过一场大战,村民成功将马贼击退。因一场纷争,大宝小宝被九叔收去。茅山明从此认识到人鬼殊途的道理,决定和二鬼分手,然大宝却被擅长法术的马贼虏去……